یک عکاس مشهور با توانایی خواندن ذهن دیگران، پس از خودکشی معشوقه‌اش که از این توانایی او باخبر شده بود، بازمی‌گردد. او در بحبوحه تعقیب یک قاتل زنجیره‌ای، سرپرستی دختر جوانی را بر عهده می‌گیرد.

چوی کی‌دونگ که معلم شده و پارک یونگ‌جون که به عضویت یک باند تبهکار درآمده است، پس از ۱۰ سال دوباره با هم ملاقات می‌کنند. آن‌ها برای رقابت بر سر مین جو‌ران، نبردی شدید را آغاز می‌کنند و روزهای دبیرستان را به یاد می‌آورند؛ زمانی که اوضاع کاملاً متفاوت بود.